1873-ieji, Naujasis Meksikas. Į šią aplinkinių pamirštą provinciją atklysta nepažįstamasis (akt. Daniel Craig), praradęs atmintį. Vienintelė užuomina į Džeko praeitį – keistas metalinis apkaustas ant jo riešo. Neilgai trukus paklydėlis suvokia, kad miestelėnai visai nesidžiaugia jo atvykimu.

Vieną dieną išaiškėja keisto miestelėnų elgesio paslaptis. Virš miestelio danguje periodiškai pasirodo sutvėrimai, miestelyje sėjantys panišką baimę. Gyventojai įbauginti ir nebežino, kuo pasitikėti.