Kažkada patyčių objektu buvęs nevykėlis užauga ir tampa mirtinai pavojingu CŽV agentu (Dwayne Johnson). Grįžęs gimtinėn į buvusių bendraklasių susitikimą ypač slaptai bylai spręsti į pagalbą pasitelkia anuomet populiarumo viršūnėje buvusį draugą (Kevin Hart), tapusį buhalteriu ir besiilgintį šlovingos praeities. Šiam nespėjus susivokti, į ką jį norima įvelti, pasidaro per vėlu atsitraukti – neatpažįstamai pasikeitęs ir nenuspėjamas bičiulis įtraukia jį į susišaudymų, išdavysčių ir šnipinėjimo pasaulį, kuriame tyko nesuskaičiuojama daugybė mirtinų pavojų.