Lino pragyvenimui užsidirba vaidindamas katiną. Apsivilkęs katino kostiumu, vaikinas linksmina vaikus jų gimtadieniuose ir kitose šventėse. Dažniausiai vaikai būna pikti ir nuolat tyčiojasi iš Lino. Nenuostabu, kad šis darbas vaikinui nusibodęs iki gyvo kaulo. Tačiau kito darbo nėra ir, galų gale netekęs vilties ką nors pakeisti, Lino kreipiasi pagalbos į paslaptingą burtininką doną Leoną. Tiesa, burtininkas iš jo nekoks ir pats donas tai žino. Tačiau išklausęs Lino vargus ir nusprendęs jam padėti, Loenas netikėtai sublizga. Jo burtai suveikia! Tiesa, ne taip, kaip tikėjosi Lino. Vaikinas pavirsta tikru didžiuliu žmogaus dydžio katinu! Ir staiga paaiškėja, kad ankstesnis jo gyvenimas buvo visai pakenčiamas. 

Filmas dubliuotas lietuviškai!